Le marché de la literie représente un chiffre d’affaires d’environ 800 Millions d’euros, représenté à 90% par le marché des particuliers et 10% par les collectivités. Les ménages français consomment environ 10 Milliards d’euros sur le marché du meuble, dont 10% pour la literie.
Le marché du particulier est segmenté de plusieurs façons :
- Par type de produit
- Les marques
- Les MDD ou sans marque
- Par mode de distribution
- Equipement du foyer
- Jeune Habitat
- Magasins spécialisés
- Internet
Les produits peuvent en effet être très similaires mais avec des modes de commercialisation différents. Les marques vont alors jouer sur la création de valeur ajouté et le développement produit, tandis que les sans marque vont jouer sur le volume et le prix.
Les marques
Les marques de literie ont fait leur apparition dans les années 60. Aujourd’hui le paysage concurrentiel a bien changé, nous sommes en effet sur un marché oligopolistique.
Quels sont les groupes existants ?
- Le plus gros est Cauval, groupe français : son chiffre d’affaires total a progressé de 55% en 2007 à 650 millions d’euros. Il est présent sur le territoire français avec les marques Dunlopillo, Simmons, Treca. Détenteur de la marque Simmons depuis 1992, Cauval détient 30 % du marché de la literie en France. Ces 3 marques font 219 Millions d’euros de CA en France.
- Vient ensuite le groupe Cofel, belge et espagnol avec un chiffre d’affaires de 167 Millions d’euros en France. Cofel est présent en France avec les marques Bultex, Epeda, Merinos et Le Bed. Le groupe emploie 850 collaborateurs et dispose de 5 sites de production. Cofel fabrique chaque année 1 200 000 matelas et 300 000 sommiers pour 4 000 distributeurs.
- Hilding, de Suède, avec un CA de 89,4 Millions € en France et les marques Wifor, Andre Renault ou Timbo
- Sealy, 75 Millions € avec Sapsa Bedding.
Certaines marques ont fait le choix d’une spécialisation sur une technologie de literie. Par exemple, en mousse, nous allons trouver Bultex, André Renault, wifor ou Technilat. En latex, nous verrons Dunlopillo et andré Renault également. En mousse mémoire, nous trouvons Tempur. Enfin, du côté des matelas ressorts, certaines marques s’en sont fait spécialistes : Epeda, Treca, Sealy, Merinos, Simmons ou encore Duvivier.
Les MDD
Les MDD représentent 34% en valeur dans le marché du meuble en France. Certains acteurs se sont fait une spécialité : Jacquard et Fils, Benoist, Mateco, Jaritex Beddind, Duault, Crown Bedding.
Aujourd’hui, de nombreux distributeurs ont une ou plusieurs MDD : le rois du matelas avec Dorsoline et Dreamway, La Redoute avec Réverie, Literie Marché avec Dolux ou encore La compagnie du lit avec Revsom.
Les Distributeurs
Dans l’équipement du foyer, nous retrouvons Conforama et But. Sur le jeune habitat : Ikea et Alinéa. Dans l’ameublement, il y a bien sur RocheBobois, Monsieur Meuble ou le Faillitaire. Le circuit de distribution spécialiste du memble représente 33% de la distribution de literie.
Les grandes surfraces avec par exemple Carrefour ou Auchan vendent également de la literie. Ce circuit de distribution représente 27% de la distribution de literie.
Ils sont en concurrence avec les spécialistes literie comme Le roi du matelas, Maison de la literie ou Grand Litier. Ce circuit de distribution représente 25% de la distribution de literie.
Enfin, nous trouvons les VADistes avec 3suisses, La Redoute, Allo Matelas ou Matelsom. Ce circuit de distribution représente 15% de la distribution de literie.
Les caractéristiques du marché de la literie
Les français remplacent leur literie en moyenne tous les 14 ans. Il existe 7400 distributeurs pour 11 marques majeurs tenues par 4 multinationales. Le marché est en mutation avec le groupe Cauval placé en sauveguarde judiciaire ou encore Camif Particuliers en liquidation judiciaire.
La chaine de valeur
La chaine de valeur du marché de la literie est classique :
- La fabrication de la mousse, du latex, des ressorts ou des plaques de mousse mémoire
- La confection des housse ou des coutils
- L’assemblage plaque + coutils ou plaque + housse
- L’expédition et la logistique
- La vente, souvent indirecte
- La vente aux clients finaux par les distributeurs
Les groupes de literie sont évidemment plus au moins intégrés.
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Merci Grégoire pour cette étude de marché très intéressante! Pourriez vous s’il vous plaît m’envoyer vos sources par rapport aux pourcentages de la distribution? Merci d’avance!
Etant professionnel de la literie,( cadre Commercial Fabricant) je dois dire que cette étude est bien faite.
Il reste le marché Haut de Gamme avec des marques telles que Lattoflex, Swissflex, (Diffusées par le groupe Cofel) Robustaflex , SwissSom ( Suisse), SYnchroflex(France) ou encore Tempur ( Specificité dans la mousse Visco.
Pour des achats des magasins franchisés tels que Grand Litiers sont de revendeurs de confiance, alors que des distributeurs comme Roi du Matelas, ont une politique de fausses remises ( jusqu’a 80% de remise pour RdM !!!!!!!) et donc augmente leurs prix de ventes en conséquence ! Maison de la literie a été bien « écornée » dans une émission de Capital sur M6 ou la aussi l’accent était mis sur le système de vente limite arnaque….
Pour les petits budgets Confo ou But,ou encore litrimarché sont bien, mais pour des couchages de bonne facture, des commerçants indépendants hors des franchises seront de meilleurs conseils…..
Pour une literie vraiment de qualité, que se soit en ressort , latex ,ou mousse naturelle, il faut compter pour une literie fixe 160 x 200 environ 1500 €
Pour de la relaxation électrique pas en dessous de 2500 €
Sinon il vaut mieux prendre une bonne literie fixe plutot qu’une mauvaise relaxation
Bonjour,
J’aime beaucoup cette étude.
Nous sommes fabricant sde literie et mousse au Maroc et je suis donc à la recherche de distributeurs et d’agents commerciaux pour la diffusion d’une marque américaine sous le nom de Therapedic, dont nous avons la license de production, une marque haut de gamme qui fait partie du top 10 mondial.
Merci de me contacter au s.mehdi@layalits.com.
Merci pour cette étude de marché très intéressante! Pourriez vous s’il vous plaît m’envoyer vos sources? je suis étudiant en BTS NRC et pour mon projet professionel j’aurais besoin de toutes ces info. Par avance merci!
Bonjour, je cherche un revendeur des literies BENOIST sur Paris? Connaissez vous quelques adresses? merci pour votre réponse
Bonjour, il vous est possible de contacter directement la marque pour connaitre ses points de vente. Voici le formulaire de contact : http://www.ibenoist.com/contact.php
Bien cordialement.
Merci Grégoire pour cette étude de marché!
J’ai une question : c’est une étude de marché générale ou bien concentré seulement sur la France?
Merci.
Bonjour, il s’agit d’une étude en rapport avec le marché français de la literie.
Je suis actuellement en BTS Commerce International et dois cette année faire une étude de marché et j’ai le marché de la literie en Allemagne. Sauriez vous ou je pourrais éventuellement trouver ou auriez vous des informations concernant ce marché ?
Bonjour, nous sommes acteur sur le marché français, nous ne possédons hélas pas d’informations sur le marché Allemand.
Etant dans ce milieu depuis peu de temps je peux néammoins apporter mon point de vue.
D’abord privilégier les spécialistes aux généralistes (qualité mais surtout conseil).
Il faut se débarrasser de ces idées préconçues qui veulent que seules les marques les plus connues sont valables.
C’est comme dans n’importe quel autre domaine, des marques de spécialistes moins connues seront plus performantes que des géants du secteur. Ainsi Robusta, André Renault ou certaines MDD (de spécialistes literie et non de généralistes) sont plus à conseiller que la gamme générale de grandes marques.
De plus pour répondre à Jean, Tempur n’est plus le seul à faire de la mémoire de forme et ainsi avec le temps leur technologie en étant copiée à été améliorée.
Enfin, concernant les franchises, chaque magasin a ses pratiques qui varient en fonction des dirigeants, on ne peut pas juger d’un réseau uniquement en se basant sur quelques points de vente.
Sinon cette étude est très bien faite merci.
Tout à fait d’accord avec toi Paulo. Les spécialistes sont à privilégier des généraliste. Je conseille la literie Robusta mais surtout André Renault, pour la qualité de ses matelas. De plus, cette entreprise à un climat social très développé, faisant davantage confiance au travail humain que matériel (75% de la production réalisé à la main). De plus, un contrôle efficace des produits vous permet d’avoir un matelas quasiment unique.
je connais bien le milieu et effectivement l’etude est bien faite .
Je suis par contre pas d’accord pour dire que le roi du matelas est limite arnaque !
l’enseigne joue de son image de discounter et affiche de grosses remises mais le prix que le client paye apres remise son matelas sont dans les moins cher du marché actuellement.
dans cette enseigne les prix sont aaffichés clairement et il n’y a pas de ristourne caché qui sont faites a la tete du client comme on peut le voir ailleur.
ils ont leur marque distributeur depuis plus de 20 ans.
ils ont ddes produits de qualités et de dernieres technologies tel que memoire de forme, mousse naturel base soja, traitement greenfirst, micro ressorts ensachés etc .
et desormais ils concurreencent meme le haut de gamme type imperial pullman avec le matelas art bedding !
alos franchement lire que cette enseigne specialisé pratique l’arnaque ca me choque .
le personnel connait son metier et conseil bien, bon prix et qualité alors non on ne peut pas dire ca !
mais oui clairement il faut aller chez un specialiste type maison de la literie, roi du matelas ou autre car les genralistes conseillent clairement tres mal.